银河官网娱乐场网站-9992019.com-银河官网娱乐场

氚云CRM管理员手册

来源:http://www.2sini.net 作者:银河官网娱乐场 人气:71 发布时间:2019-11-08
摘要:氚云CRM管理员手册 目录 1安装3 1.1部手提式有线电话机端扫描安装3 1.2手提式有线电话机端扫描安装5 2系统开首化8 2.1签到方式9 氚云CRM管理员手册。2.2二头组织单位10 2.2.1步入组织机关设

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1部手提式有线电话机端扫描安装3

1.2手提式有线电话机端扫描安装5

2系统开首化8

2.1签到方式9

氚云CRM管理员手册。2.2二头组织单位10

2.2.1步入组织机关设置页面11

2.2.2齐声组织部门11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4接入职责13

2.3装置角色权限14

2.3.1进来剧中人物设置14

2.3.2设置角色15

2.3.3装置权限16

3根底设置17

3.1产品17

3.2逐鹿对手18

3.3发售阶段18

3.4出卖对象19

3.5公海设置(氚云CRM付费版功效,无偿版无效卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎19

3.6晋升准则(氚云CRM付费版功效,免费版系统安装无效卡塔 尔(英语:State of Qatar)20

3.7数量字典21

3.7.1数码字典21

3.7.2装置数据字典22

3.7.3安装数据字典23

3.8开票审查批准23

3.8.1开票审查批准设置24

3.8.2开票审批设置:25

3.8.3开票审查批准:26

3.8.4开票审查批准:27

3.8.5开票审查批准第二步:查看流程状态28

 

1 安装

 

图片 1 

 

1.1 手提式有线电话机端扫描安装

1.1.1 在三哥伦比亚大学端钉钉

职业中点击“增添/管理”找到氚云CRM

图片 2 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

图片 3 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 4 

氚云CRM管理员手册。1.1.4 同意授权并设置使用节制

图片 5 

氚云CRM管理员手册。 

1.2 手提式无线电话机端扫描安装

1.2.1 暗许“全体职工”

图片 6 

1.2.2 能够选用一些职员和工人

图片 7 

1.2.3 能够选择管理员

图片 8 

 

 

 

1.2.4 选取好使用人

点击立时开通安装成功后就能够使用(私下认可全体职员和工人卡塔尔

图片 9 

 

2 系统开首化

 

图片 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登陆方式

方式一

  1.    安装钉钉客商端并登入

2.    点击图片 11按钮-->选择“氚云CRM” 图片 12

图片 13 

 

 

 

氚云CRM管理员手册。 

 

 

 

 

方式二

  1.    访谈氚云官方网址并点击登入:

  2.    钉钉扫描网页上二维码

图片 14 

 

2.2 同步组织单位

图片 15 

 

2.2.1 步入组织机关设置页面

1、扫描登陆后跻身前台首页,点击右上角“后台管理”,踏向后台首页

图片 16 

 

2、步入后台首页,点击“齿轮”设置 标识接收“组织机关”,走入组织机构划设想置页面

图片 17 

 

2.2.2 同步组织机关

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页卡塔尔

③点击同步

小心:独有首先次索要

填写CorpSecret

图片 18 

 

2.2.3 获取CorpSecret

登入钉钉处理后台

①点击“公司应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织机关时的CorpSecert框中

图片 19 

 

2.2.4 交接任务

①倘使有职员和工人入职离职须求衔接职务在那设置

②采撷职务全体者和任务选用人

③如总体对接,则把“交接全体职分打√”

④借使只交接豆蔻梢头部分行使则选拔要接入的选用

图片 20 

 

2.3 设置脚色权限

图片 21 

 

2.3.1 步入脚色设置

一齐完公司结构后,大家点击“角色权限”,步向剧中人物权限设置页面。

图片 22 

 

2.3.2 设置剧中人物

①点击“新建脚色”

②填写角色名称(不能重新卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎

③取舍成员

④风华正茂度存在的剧中人物可因而编制剧中人物举行校订

在意:剧中人物“全体客户”包括集团全部人

图片 23 

 

2.3.3 设置权限

①选项采用“氚云CRM”

②精选数据权限“自己”

③采摘成效权限

④增选操作权限“普通”

提示:数量权限

本人:本身能观望自个儿的多少

劳务机关:有此权限的人能见到任何部门的人的数额,经常是部门COO选此

全部:有此权限的人能来看全体公司的人的数量,平常系统管理员选此

操作权限

平日和高端是差别的权位,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

图片 24 

 

3 基本功设置

图片 25 

 

3.1 产品

图片 26 

新添付加物可以单个录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整理好的付加物质地可径直导入CRM

出品分类、计量单位能够在数码字典中央直属机关接调解

 

3.2 竞争敌手

图片 27 

商机关联竞争对手

提早设定好竞争敌手新闻,如对手优劣点,让业务员推进商业机械更便于。

 

 

3.3 出售阶段

1、①②③进去出卖阶段填写,注意填写④赢率

图片 28 

 

发售阶段也可依照本身公司情形设置,赢率是地处区别贩卖阶段的商业机械最后折桂订单的概率

 

 

3.4 出售对象

①对象项目,可设置个人或机构指标

②考核指标为可接收契约额和回款额

③对象开端值,批量设定全部月份指标起头值

图片 29 

 

3.5 公海设置(氚云CRM付费版效能,无需付费版无效卡塔 尔(英语:State of Qatar)

图片 30 

领到公海客商的上限:每一种客户一同领取公海客商的上限

未跟进机关回到公海的时间:即设置多短时间不跟进,客商会自行回到公海

3.6 提示规则(氚云CRM付费版效率,免费版系统安装无效卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎

顾客提示准则

设置有个别天未成交和未跟进就能唤醒

左券设置

合同到期提前提醒天数设置

跟进设置

后一次跟进提前提醒天数设置

图片 31 

 

3.7 数据字典

图片 32 

 

3.7.1 数据字典

当大家填写客商音讯会采纳顾客分类、客商行当、顾客来源;或许填写产物音讯会挑选成品分类、产物单位等,我们会用到数码字典,方便维护。(参见下页怎么着设置数据字典卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎

图片 33 

 

3.7.2 设置数据字典

进去后台管理,点击 “齿轮”设置标志步向安装分界面,选拔数据字典

①骤增大概②编辑数据字典。

唤醒:③数据字典名称无法再度,编辑是不可能改改;分号为克罗地亚共和国语状态下的分店

图片 34 

图片 35 

 

3.7.3 设置数据字典

跻身后台管理,客商表单设置

④点击客商来源

⑤在控件属性中筛选要绑定的数量字典,这里选择“商业机械及客商来源”。数据字典设置成功

图片 36 

 

3.8 开票审查批准

图片 37 

 

3.8.1 开票审批设置

进去后台管理,点击左侧开票记录模块,在开拓页面接收“流程”,如下图

图片 38 

图片 39 

 

3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,能够在侧边看到如下节点设置

参与者

选拔开票流程的审查批准人,如财务职员

找不到参预者

如加入者未有,则自动流转到管理员审查批准可知

可安装差异的数据权限,让该参与者审查批准的时候只好见到须要的数量

图片 40 

 

3.8.3 开票审查批准:

财务人士能够在首页流程基本看来待办流程,手提式有线电话机钉钉的专门的学问通报中也是有提示

图片 41 

 

3.8.4 开票审查批准:

开票审查批准

财务职员展开待办流程能够看出业务员提供的开票申请,接收同意或不一致敬

流程状态

点击流程状态按键能够查看跟多流程详细新闻

图片 42 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审查批准第二步:查看流程状态

可查看当前流程转改,早先的审查批准境况,可以对流程实行催办、调节、裁撤等

图片 43 

本文由银河官网娱乐场网站 发布于银河官网娱乐场,转载请注明出处:氚云CRM管理员手册

关键词:

最火资讯